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消费主题基金业绩对比:华安基金年内涨幅靠前,银河、交银施罗德基金等跌逾二

发布时间:2024-08-21 12:18来源:证券之星 阅读量:18154   

编者按:国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

面包财经梳理公开资料显示,受消费行业板块整体走势较弱影响,消费主题基金年内平均净值回撤12.26%。

主动基金中,华安安信消费服务A业绩表现较为突出,年内净值上涨5.47%,跑赢业绩比较基准超过17个百分点。

其他消费主题基金中,银河消费驱动A、交银消费新驱动等产品年内净值回撤较大。

华安基金:旗下消费主题基金年内跑赢基准超17个点

华安安信消费服务成立于2013年5月,基金投资目标为:“本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。”

该基金业绩比较基准为:中证消费服务领先指数收益率。

截至8月16日,华安安信消费服务A成立以来净值上涨395.24%,跑赢业绩比较基准超过300个百分点,同类排名6/339。2024年以来,该基金净值上升5.47%,同类排名230/4147。

近期披露的基金二季报显示,华安安信消费服务的重仓股包括国投电力、贵州茅台、赛轮轮胎、国电电力等公司。

该基金的基金经理在二季报表示:“本报告期,上证指数下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,创业板综合指数下跌8.5%。行业方面,银行、公用事业、电子等行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务等行业表现一般。本报告期,本基金主要抓住了公用事业、汽车、交通运输等行业的机会。”。

银河、交银施罗德基金旗下消费主题基金年内净值跌逾20%

其他消费主题基金中,银河消费驱动A、交银消费新驱动等产品年内净值回撤较大。

公开资料显示,银河消费驱动的投资目标为:“本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。”

银河消费驱动A年内净值下跌34.64%,跑输业绩比较基准超过30个百分点,同类排名4116/4147。二季报显示,基金重仓股包括贵州茅台、青木科技、登康口腔等。

交银消费新驱动成立于2015年7月。交银消费新驱动今年以来净值累计下跌25.51%,同类排名896/933。研究发现,交银消费新驱动的多只重仓股为贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒等白酒股。

2024年3月,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

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