发布时间：2024-10-24 12:48来源：中国经济网 阅读量：18328
至正股份开盘一字涨停，截止发稿时报72.61元，涨幅10.00%。此前，该股已连续2日涨停。10月10日，至正股份收报66.01元，涨幅10.00%；10月9日，至正股份收报60.01元，涨幅10.01%。
至正股份昨晚披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》，公司正在筹划通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司99.97%股权并募集配套资金事项。本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。经向上海证券交易所申请，公司股票自2024年10月11日(星期五)开市起开始停牌，自2024年10月24日(星期四)开市起复牌。
至正股份同日披露《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成。
上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%股权并置出上市公司全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权。
在境内，上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式收购AAMI上层出资人持有的有关权益份额，包括嘉兴景曜投资合伙企业、滁州智元半导体产业发展基金(有限合伙，简称“滁州智元”)2支基金中北京智路资产管理有限公司(简称“北京智路”)作为GP拥有的全部财产份额和相关权益，嘉兴景曜、滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙，简称“滁州广泰”)2支基金之LP的全部财产份额和相关权益，以及滁州智合先进半导体科技有限公司(简称“滁州智合”)1.99%股权。具体如下:
上市公司拟支付现金购买嘉兴景曜、滁州智元2支基金中北京智路作为GP拥有的全部财产份额和相关权益；(2)上市公司拟发行股份购买嘉兴景曜中先进半导体、厚熙宸浩、陈永阳、马江涛作为LP拥有的全部财产份额和相关权益；(3)上市公司拟以其持有的至正新材料100%股权作为置出资产，与先进半导体持有的嘉兴景曜之LP财产份额和相关权益的等值部分进行置换，针对置换差额部分，由上市公司以发行股份方式向先进半导体进行购买；(4)上市公司拟发行股份购买滁州智元之LP滁州广泰中领先半导体、通富微电、海纳基石、海南博林、张燕、伍杰作为LP拥有的全部财产份额和相关权益；(5)上市公司拟发行股份购买滁州智合中芯绣咨询持有的1.99%股权。
在境外，上市公司拟发行股份及支付现金收购ASMPT Holding持有的 AAMI49.00%股权，在上市公司取得AAMI控制权的同时，AAMI将支付现金回购香港智信持有的AAMI 12.49%股权。
本次交易完成后，目标公司将成为上市公司控股子公司，上市公司将直接和间接持有AAMI约99.97%股权。
公司表示，AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商，产品在高精密度和高可靠性等高端应用市场拥有较强的竞争优势，全面进入汽车、计算、通信、工业、消费等应用领域，广泛覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂。通过本次交易，上市公司将加快向半导体新质生产力方向转型升级，切实提高上市公司质量，补足境内高端半导体材料的短板，促进汽车、新能源、算力等新兴产业的补链强链；同时全球领先的半导体封装设备龙头ASMPT将成为上市公司重要股东(交易完成后持股比例预计不低于20%)，实现上市公司股权结构和治理架构的优化，系A股上市公司引入国际半导体龙头股东的率先示范，将有力推动半导体产业的国际合作，引导更多优质外资进入A股资本市场进行长期投资。
截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署补充协议，对最终交易价格进行确认。
经交易各方友好协商，本次发行价格为32.00元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。
本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买拟置入资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次交易发行股份的交易对方为ASMPT Holding、通富微电、领先半导体、先进半导体、海纳基石、海南博林、厚熙宸浩、陈永阳、张燕、马江涛、伍杰、芯绣咨询等交易对方。
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为:向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
同时，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金交易对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。
本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
上市公司实际控制人为王强，王强通过其控制的正信同创控制上市公司27.00%的股份。
天眼查APP显示，深圳至正高分子材料股份有限公司成立于2004年，位于广东省深圳市，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本7453.4998万人民币，实缴资本7453万人民币。
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